【投资早e点】今日重大公告 | 三季报预披露时间表出炉 定向降准银行业受益明显

摘要: 长江证券财富管理

 


今日重大公告


赞宇科技收购新天达美延伸环保业务

赞宇科技(002637)公告,拟收购武汉新天达美环境科技股份有限公司73.815%的股份,交易价格合计为7.07亿元人民币。新天达美是一家水资源保护与利用的解决方案和运营服务提供商。

点评:通过本次交易,公司将环保业务拓展到行业前景广阔的水处理行业,有利于增强公司在环保领域的竞争力,环保板块将成为公司未来利润的重要增长点。

 

数据港与阿里巴巴合建数据中心投资规模拟大幅增加

数据港(603881)公告,收到阿里巴巴HB33项目增项需求意向函。公司拟与阿里巴巴合作建设HB33数据中心,在原有建设规模不变的前提下,增加项目投资规模。项目增加部分在合同服务期内,数据中心服务费总金额经测算约14亿元左右。据此前8月份公告,HB33项目预计总投资约5.47亿元。

 

汉商集团国资股东拟溢价要约收购公司股份

汉商集团(600774)股东汉阳区国资办拟向公司其他股东发出部分要约,要约收购股份数量873.88万股,占公司总股本的5.01%,要约收购价格为22.5元/股,较停牌收盘价溢价约24%。汉阳区国资办现直接持股比例30%,本次要约收购完成后,最多持股35.01%。

汉商集团已获股东卓尔控股多次举牌,持股比例达到30%,甚至略微超过了汉阳区国资办的持股比例。卓尔控股近日表示,未来12个月内无意取得上市公司控制权,不会继续增持。

 

东方市场拟收购国望高科拓展涤纶业务

东方市场(000301)拟4.63元/股定增,作价127.62亿元收购国望高科100%股权。国望高科主要从事民用涤纶长丝的研发、生产和销售,产品覆盖POY、FDY及DTY等多个系列。交易对方承诺国望高科2017年度实现净利润不低于11.19亿元。本次交易完成后,盛虹科技将成为公司控股股东,缪汉根、朱红梅夫妇将成为公司实际控制人。

 

亿纬锂能设立子公司扩大锂电池生产规模

亿纬锂能(300014)以5000万元投资设立全资子公司荆门亿纬锂电池有限公司,从事锂原电池业务。新公司建设完成后,将进一步扩大锂电池的生产规模,进一步提高生产设备的自动化和信息化水平。

 

数据港与阿里合建数据中心投资规模拟大增

数据港(603881)收到阿里巴巴HB33项目增项需求意向函。公司拟与阿里巴巴合作建设HB33数据中心,在原有建设规模不变的前提下,增加项目投资规模。项目增加部分在合同服务期内,数据中心服务费总金额经测算约14亿元左右。此前HB33项目预计总投资约5.47亿元。

 

科恒股份等前三季业绩预增

科恒股份(300340)预计净利润同比增长22倍至25倍,主因是锂电池正极材料的销售订单同比大幅增长,销售毛利率与上年同期相比明显上升。

开立医疗(300633)预计净利润同比增长100%至107%,主因是推出的高端彩超产品和其它新产品销量逐步放大,也带动原有产品销量提升。

氯碱化工(600618)预计净利润同比扭亏为盈,主因是主导产品烧碱价格比去年同期有较大幅度上升,提升了业绩水平。

康泰生物(300601)前三季度业绩预增104%-111%。

西王食品(000639)前三季度业绩预增59%-76%。

丰林集团(601996)前三季度业绩预增55%-75%

常山药业(300255)前三季度业绩预增30%-40%。

 

长电科技(600584)公告,拟定增募资不超45.5亿元,投资“年产20亿块通信用高密度集成电路及模块封装项目”、“通讯与物联网集成电路中道封装技术产业化项目”等。

 

曲江文旅(600706)公告,华侨城西部投资拟113.58亿元增资公司控股股东的母公司曲江文投,公司实际控制人变更为国务院国资委。

 

木林森(002745)公告,合计作价40亿元购买和谐明芯100%的股权。通过此次交易,通过标的下属经营实体LEDVANCE已有的全球销售团队可以大大加速公司海外市场布局。

 

五矿资本(600390)公告,为聚焦金融主业,公司拟向实控人五矿集团的多家下属企业,作价14.66亿元转让电池材料业务、锰及锰系产品业务等相关资产和负债。

 

八一钢铁(600581)拟以25.1亿元商业承兑汇票及现金置换八钢公司下属的标的资产。

 

汉商集团(600774)公告,汉阳区国资办拟溢价24%要约收购5.01%股份。

 

合众思壮(002383)签7.45亿元自组网项目委托加工合同。

 

兴源环境(300266)联合预中标总投资逾10亿PPP项目。

 

杭州园林(300649)预中标重大项目,总投资约16.8亿。

 

光明地产(600708)子公司转让资产,预计获利9.4亿元。

 

深天马A(000050)子公司武汉天马收到4亿元政府补助,公司2016年净利为5.69亿元。

 

百姓(603883)拟以2.7亿元收购通辽泽强大药房连锁公司51%的股权,预计收购标的2017年零售业务净利为1900万元,批发业务净利为1170万元。

 

赞宇科技(002637)拟7.07亿元收购新天达美73.82%股权,收购标的是一家水资源保护与利用的解决方案和运营服务提供商。

 

海马汽车(000572)与广州小鹏汽车签订汽车合作制造框架协议,初步确定协议产品的生产产能为5万辆/年。

 

云海金属(002182)与北汽集团签订战略合作框架协议,有利于提高公司产品在汽车轻量化应用推广的速度。


 

【长江微报】

 

9月官方制造业PMI为52.4,连续14个月在荣枯线上方,并创2012年来最高。

中国人民银行9月30日宣布,根据国务院部署,为支持金融机构发展普惠金融业务,对符合一定条件的商业银行实施定向降准政策。机构预计,明年初或释放2000-4000亿流动性。

国家旅游局8日最新数据显示,8天长假,国内旅游人数达到7.05亿人次,同比增长11.9%,国内旅游收入达到5836亿元,同比增长13.9%。

瑞典皇家科学院称,将2017年诺贝尔物理学奖授予三位科学家是因其在LIGO探测器以及引力波方面的贡献。

2017年诺贝尔物理学奖、化学奖、生理学或医学奖分别授予研究引力波、冷冻显微术、生物钟分子机制的科学家。

近日印发《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》,在农业节水、化肥农药高效利用等方面提出了发展目标。

国庆楼市热点城市网签跌近8成,成近三年最惨淡黄金周。

据中原地产研究中心统计数据显示,黄金周前6天,楼市热点城市出现了明显下调,热点30城市网签大幅下调,平均跌幅达到了8成,成交量创2014年来最低。此外市场分化持续,三四线城市整体成交依然维持高位。

国庆长假期间伦锌期货涨近3%一度刷新十年来新高;唐山钢坯价格累计上调每吨150元涨幅逾4%。

LME金属库存普降国庆期间海外资源股大涨,澳洲锂矿公司股价大涨近20%。

神华、中煤等多家煤企带头降价,煤价显露回落迹象。

武汉凡谷、吉大通信、新劲刚宣布因近期股价涨幅较大,将自9日起停牌核查。

猫眼电影数据显示10月1日至7日国内影市总票房23.8亿元同比增长50%,目前《羞羞的铁拳》上映9天累计票房逾14亿元。

联合国贸易和发展会议(UNCTAD)近日发布报告称,移动支付2019年超越信用卡支付。

 

【资金动向】

 

市场继续震荡资金买入启迪设计

节前周五,沪指全日在平盘线上方维持震荡。创业板指表现较为强势。截至收盘,两市共计成交4344亿元,较上个交易日减少71亿元;主力合计净流出140亿元。沪指涨0.28%报3349点,深成指涨0.51%报11087点,创业板指涨0.66%报1867点。盘面上,造纸、食品饮料、通信设备等板块涨幅居前,酿酒、煤炭、银行等板块跌幅居前。

龙虎榜上,营业部资金净买入前三的是武汉凡谷、启迪设计、深赛格,金额分别达1.66亿元、0.84亿元、0.57亿元。雄安概念的龙头股启迪设计有再去启动迹象,后期有望延续强势。

 

9月29日主力资金抢筹1股净买入金额逾亿元

在9月29日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,1股前五席位净买入超1亿元,为武汉凡谷(002194),净买入金额1.80亿元。

点评:武汉凡谷为节前火热的5G概念股龙头,最近7个交易日收出6个涨停。公司公告,因股价异动,10月9日起停牌核查。

 

【焦点新闻】

 

三季报预披露时间表出炉

9月29日晚间,深交所2017年三季报预约披露时间表出炉。方大化工将于10月10日率先公布,随后是12日的三毛派神、13日的中原特钢、富森美、千山药机。其中方大化工、千山药机已发布业绩预测,前三季净利润增幅超过1倍。上交所方面,首批三季报由博汇纸业、旗滨集团在10月11日领衔。

 

17家A股公司三季报预增超10倍

数据显示,截至目前两市已有1282家上市公司披露了前三季度业绩预告,占比近四成。从业绩预告类型来看,预喜的共959家,占比75%,其中377家预增、353家略增、155家续盈、74家扭亏;267家预忧,占比21%,其中85家略减、42家首亏、72家续亏、68家预减。另外还有56家不确定。

预喜的公司中,17家公司预计今年前三季度最大净利润变动幅度超过1000%。其中天山股份以6138.52%的最大净利润增幅暂成“预增王”。公司指出,业绩大幅增长的主要原因是受益于主营产品今年以来销价销量同比上升。从净利润总量来看,15家公司预计2017年前三季度最大净利润金额将超过20亿元,其中宁波银行以76.12亿元的最大净利润金额排名首位。

 

定向降准释放千亿流动性 银行业受益明显

9月30日,央行宣布为支持金融机构发展普惠金融业务,对普惠金融贷款余额或增量占比1.5%的商业银行降准50个基点,占比达到10%的银行可再下调100个基点,自2018年起实施。受定向降准消息刺激,港股内地银行板块国庆期间大涨,工行涨10%,招行涨8%,建行、中行和农行等涨幅均超过4%。

央行表示,按现有数据测算,对普惠金融实施定向降准政策可覆盖全部大中型商业银行、约90%的城商行和约95%的非县域农商行。业内认为,此次定向降准的标准有所降低,覆盖面有所加大,预计将释放4000-5500亿元流动性,可望缓解春节期间流动性压力。同时,有海外投行发布研报称,港股内银板块上涨,除定向降准外,还因为大型内银股三季度业绩将展现净息差及资产质量持续改善。

 

央行节前定向降准银行板块有望补涨

9月30日,央行宣布针对小微企业和“三农”领域实施定向降准,令在普惠金融领域贷款达到一定标准的金融机构得到流动性上的优惠。央行在普惠性贷款比率上设置两个档次,第一档次是普惠性贷款增量占全部新增贷款1.5%或普惠性贷款余额占全部贷款余额1.5%的金融机构;第二档次是普惠性贷款增量占全部新增贷款10%或普惠性贷款余额占全部贷款余额10%的金融机构。前者可以明年初享受在法定存款准备金率基准档基础上下调0.5百分点的存款准备金率,后者则下调1.5百分点,2018年开始实施。

尽管市场分析普遍认为此次具有时滞性质的定向降准并非货币政策转向,对当下短期内的流动性紧张也没有太大帮助,但对银行股而言仍属利好,机构测算,此次新政预期释放约7000亿元人民币的存款,可提高银行净息差约0.8个基点,明年银行盈利预计将提高0.5%。市场表现来看,国庆长假A股休市期间,港股内银股表现强势,10月3日工商银行(601398)大涨近8%,整个国庆长假期间累计涨幅接近10%,邮储银行、农业银行(601288)等港股亦表现突出。

 

定向降准扩至普惠金融绝大部分银行明年受惠

央行9月30日发布通知,决定对小微企业贷款、个体工商户和小微企业主经营性贷款,以及农户生产经营、创业担保、建档立卡贫困人口、助学等贷款增量或余额达到一定比例的商业银行实施定向降准。凡前一年上述贷款余额或增量占比达到1.5%的商业银行,存准率下调0.5个百分点。央行表示,这一档标准可覆盖全部大中型商业银行、约90%的城商行和约95%的非县域农商行。此外,若前一年上述贷款余额或增量占比达到10%,存准率可再下调1个百分点。上述措施将从2018年起实施。

点评:原有的定向降准领域主要是小微企业和“三农”贷款,此次定向降准规则进一步扩大了能够通过考核的银行数量,更有利于支持实体经济。招商证券首席宏观分析师谢亚轩估算,明年初满足两档条件的商业银行一共可额外释放4300亿至5550亿元,市场预期的改变也会对短期流动性起到正面作用。天风证券则预计,此次定向降准可释放1万亿元流动性,平均可提升上市银行利润增速1至1.5个百分点。

◆A股国庆长假期间,港股金融、地产板块大幅上涨,工商银行在这3个交易日累计上涨10%,万科企业涨9%。此外,以吉利汽车为代表的汽车板块、以中兴通讯为代表的5G板块也大幅上涨。国企指数累计涨逾5%。

 

【热点前瞻】

 

港股创近十年新高跨境etf基金迎交易性机会

10月6日,恒生指数较前一日涨0.28%,报28458.04点,创下了2007年12月以来的最高纪录。而当周其他两个交易日中,恒指也分别涨2.25%和0.73%。今年以来,恒生指数已经上涨29%,成为亚太股票市场中的佼佼者。

节前央行对于流动性政策的调整被视为是推动相关股票上扬的重要因素。不过,分析人士指出,今年以来海外投资者对中国经济增速和股市的预期在持续改善中。近期国际机构纷纷上调对中国经济增速的预期,普遍预期今年中国经济将实现6.7%或6.8%的增长。中国经济增速预期向好,以及内银资产质量持续好转才是此次内银股大涨的真正核心逻辑。

 

众安保险股价飙升 金融科技概念受关注.

国庆长假期间,新上市港股众安在线(6060.HK)股价3个交易日大涨47.6%,较招股价上涨56.8%,市值接近1350亿港元。公司是国内首家及最大的纯互联网保险科技公司,依靠蚂蚁金服、腾讯和中国平安等股东,利用金融科技持续开发创新产品,2013年成立至今已销售超过95亿份保单。2017年上半年,公司总保费收入达到24.9亿元人民币,同比增长84.3%。

业内认为,众安作为港股“金融科技第一股”受到资金追捧,显示出市场对金融科技发展前景看好。近年来,移动互联网、大数据、云计算、区块链、人工智能等新技术应用正推动金融业巨大变革。据高盛集团预测,超过6600亿美元正从传统金融业流向金融科技领域。未来15-20年将成为大量金融科技相关应用的爆发期。

 

国企改革加速落地关注央企及地方龙头混改

近期,从央企到地方国资国企,改革的落地速度明显加快。日前,国-务院国资委主任肖亚庆表示,五年来,国企改革红利逐渐释放,成效日趋明显。随着改革的不断深入,企业市场化运行机制更加完善,从-企业看集团化管控能力不断提升,企业运行质量和效率、发展活力和动力不断提升。地方国企方面,日前,山东出台关于加快推动国有企业改革的十条意见;上海提出,当前上海国资国企改革已经站在新的起点,必须始终按照党、国-务院的要求部署,紧密结合上海实际,全面深化国资国企改革;四川提出,以推进供给侧结构性改革为主线,以提高质量效益和核心竞争力为中心,着力在国有企业转型发展、现代企业制度建设、混合所有制改革、加强国资监管、加强国有企业党建等方面迈出更大步伐,勇当推进四川奋力实现“两个跨越”的排头兵。

在国资国企改革主题机会持续开展的背景下,建议关注央-企和地方龙龙头国企的改革机会,特别是注重国企混合所有制改革和“二次混改”的机会。

 

中国开通全球首条量子通信干线已走在世界最前沿

世界首条量子保密通信“京沪干线”近日正式开通运行。中国科学院院长白春礼和山东省济南市市长王忠林首先通话。之后,白春礼先后与合肥、上海、新疆南山天文台等分会场通话。这不仅是一条国内线路:结合“京沪干线”与“墨子号”的天地链路,我国成功实现了洲际量子保密通信。

点评:作为量子论与信息论相结合的新型通讯方式,量子通信因其绝对的保密性和安全性在信息安全领域有着重大的应用价值和前景,能为信息安全带来革命式的发展。因此近年来世界各国纷纷大力发展量子信息领域,争抢下一代信息产业的高地。世界首条量子保密通信“京沪干线”的开通运行,标志着我国量子通信技术的实用化和产业化方面已经走在世界最前沿,为抢占下一代世界信息技术制高点奠定基础。

 

【炒地图】

 

“数字雄安”建设全力推进两相关公司望受益

10月6日,雄安新区管委会召开专题会议,研究大数据管理体制机制和“数字雄安”建设的基本思路,全力推进“数字雄安”建设工作。省委CW、副省长,雄安新区管委会主任陈刚强调,“数字雄安”建设要聚焦大数据重点应用领域,抓紧建立雄安公民个人数据账户系统、雄安房屋租赁大数据管理系统,搭建雄安新区区块链及数字诚信应用平台,设立“数字雄安”可视化展示中心等,努力把雄安新区建设成为协同治理信用之城、普惠民生绿色之城、金融科技创新之城和安全运行示范之城。

点评:上半年河北曾公开表示,围绕补齐信息化短板,以“大智移云”为重点,进一步做大信息产业、做强数字经济,重点扶持100家信息骨干企业。促进大数据发展应用,加紧建设5个大数据示范区,深入推进京津冀国家大数据综合试验区建设。加快打造“云上河北”,启动建设全省统一的政务数据开放平台,开展行业云平台和区域云平台试点建设。大数据应用是雄安新区建设智慧城市十分重要的内容,未来雄安新区有望打造成标杆性的大数据应用城市,相关布局公司有望受益。

 

【产业掘金】

 

谷歌申请自定义手势操控专利或将彻底取代触摸屏

据新浪科技,本周最新披露的一项专利显示,谷歌正在研究利用空间感知和手势控制来操控各类设备,以取代触摸屏地位。从专利描述来看,该技术可让设备对用户手势进行直观感知,除了简单的推、拉、点触等动作外,还能实现更多复杂的手势操控。

点评:业内认为,手势识别无疑是vr/AR设备最好的交互方式,目前手势识别技术在VR上已初步实现。随着包括微软、苹果、谷歌等在内的全球领先的高科技公司加大研发力度,以及该技术在更多智能设备上的应用和普及,手势识别会演变为未来的智能生活模式。

 

制冷剂R410a再涨价产业链企业盈利有望提升

据了解,近日制冷剂再度暴涨。R32暴涨35%,R410a大涨15.38%,R125涨5.56%,R134a涨4.35%,作为制冷剂上游萤石和氢氟酸涨价现象也同样明显,氢氟酸10月6日均价达到11436.36元/吨,与9月1日(7854.55)相比,上涨了44.44%,高居基础化工类榜首,萤石价格同样上涨10月日均价2127.27元/吨,与9月1日(1985.00)相比,上涨了7.17%。

制冷剂价格历史高点是在2011年,之后一路下跌,在经过整整6年低迷期的调整后,2017年开始,基于下游空调需求旺季的拉动、原材料供应紧张、副产盐酸难以外销的原因,制冷剂价格开始了大幅上涨。虽然制冷剂价格在6月份之后经历了一波回调,但综合考虑到行业现产能很能在短期回升,且制冷剂价格仍处于相对的高位,企业盈利提升效应实质上是还在的。

近期随着环保治理等因素刺激,制冷剂上游原材料萤石粉和氢氟酸率先涨价,带动制冷剂价格再次集体上涨。鉴于环保督查不断趋严,氢氟酸货源持续紧张,部分厂家甚至无库存,生产企业更是开工不足,下游则有持续亮眼的空调销量数据,以及空调等家电企业补库存的提前等需求支撑,制冷剂产品价格或将会继续上行。制冷剂、氢氟酸价格连续上涨,对萤石需求持续旺盛,厂家采购积极。在供给及需求持续改善情况下,萤石价格将维持强势,相关产业链企业盈利有望提升。

 

经济数据支撑美元走强海外工程板块受益

国庆长假期间,美元指数延续了9月中旬以来的震荡反弹态势,周四美元指数NewYork尾盘上涨0.46%,报93.9106,攀升至七周高位。英镑兑美元跌至1个月来低点,欧元兑美元亦逼近8月中旬的低点。离岸人民币在10月初一度跌至靠近6.68,随后小幅反弹。

美元近期强势主要源于美国经济数据支撑,此前公布的数据显示,美国9月ISM制造业指数为60.8,大幅高于预期的57.5,为2004年5月以来新高,显示美国制造业继续扩张,9月ISM非制造业指数为59.8,为2005年8月以来最高,同样高于预期的55.5。此外,尽管美国9月非农就业人口意外降3.3万,录得七年来首次负增长,但主要受飓风这一短期因素影响,且失业率创16年来新低,同时薪资涨幅加快,表明劳动力市场改善明显。

经济数据靓丽将进一步增强美联储12月份加息预期,高盛已将12月加息预期从75%上调至80%。预期未来一段时间,美元指数将延续回升态势,新兴市场货币面临压力。

 

国家大基金将控股长电科技力挺芯片产业发展

长电科技(600584)拟定增不超过2.72亿股,募资不超过45.5亿元,用于投资高密度集成电路及模块封装等项目。国家集成电路产业投资基金将认购不超过29亿元,定增完成后持股比例不超过19%,从而由当前的第三大股东升任为第一大股东。定增募投项目达产后,预计新增产品合计年平均销售收入34.88亿元。

点评:自《国家集成电路产业发展推进纲要》颁发以来,得到支持的中国集成电路产业就进入了发展快车道。国家集成电路产业投资基金接连大手笔投资,更是给行业带来了政策和资金的双重保证。去年尽管欧美市场同比下滑,中国集成电路产业销售额仍然增长20%。在国产化进程加速、人工智能等领域需求增长的共同推动下,未来国产芯片行业前景可期。




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